Maintenance des clients : Onglet Contacts
Sous l’onglet Comptabilité de la fenêtre Maintenance des clients, vous trouverez les options de configurations des profiles des clients concernant les contacts. Vous pouvez utiliser ces options lors de la création des profils des clients ou de la modification des profils des clients. Vous trouverez ci-dessous, dans les prochaines sections, les informations relatives à ces options.
Ajouter des contacts aux profils des clients
Si vous désirez pouvoir choisir parmi plusieurs adresses lorsque vous envoyez des documents par courriel, lors de la création des profils des clients ou de la modification des profils des clients, suivez les étapes ci-dessous pour ajouter des contacts au profil du client.
- Cliquez sur le bouton +.
- Entrez le nom et l’adresse de courriel du contact dans les champs Nom et Courriel. Si vous désirez envoyer les documents à plusieurs adresses simultanément, entrer toutes les adresses en les séparant par un point-virgule (;) sans aucun espace entre celles-ci.
- Cliquez sur le bouton disquette pour enregistrer les modifications.
Si vous configurez plusieurs contacts dans les profils des clients, lorsque vous enverrez des documents par courriel, vous aurez désormais le choix entre les contacts.
Supprimer des contacts des profils des clients
Pour supprimer des contacts des profils des clients, lors de la création des profils des clients ou de la modification des profils des clients, suivez les étapes ci-dessous.
- Sélectionnez un contact sur la liste.
- Cliquez sur le bouton -.
- Cliquez sur le bouton disquette pour enregistrer les modifications.
Modifier des contacts des profils des clients
Pour modifier des contacts des profils des clients, lors de la création des profils des clients ou de la modification des profils des clients, suivez les étapes ci-dessous.
- Sélectionnez un contact sur la liste.
- Modifiez les informations dans les champs Nom et Courriel. Si vous désirez envoyer les documents à plusieurs adresses simultanément, entrer toutes les adresses en les séparant par un point-virgule (;) sans aucun espace entre celles-ci.
- Cliquez sur le bouton disquette pour enregistrer les modifications.
Si vous configurez plusieurs contacts dans les profils des clients, lorsque vous enverrez des documents par courriel, vous aurez désormais le choix entre les contacts.
Fenêtre Choix d’impression
Lors de l’envoi de documents par courriel, vous pouvez les envoyer à des contacts et des adresses de courriel qui ne figurent pas dans les profils des clients à partir de la fenêtre Choix d’impression. Lorsque vous utilisez cette option, le contact est automatiquement ajouté aux profiles des clients.