Comment envoyer des estimations, des bons de travail et des rapports par courriel?

Envoyer des estimations par courriel

Suivez les étapes ci-dessous pour envoyer des estimations par courriel.

À partir du Point de ventes, lorsqu’une estimation est affichée à l’écran, cliquez sur le bouton Visualiser ou appuyez sur la touche F3 de votre clavier.
À partir de la fenêtre Choix d’impression, sélectionnez les contacts à qui vous désirez envoyer le courriel sur la liste.
Cliquez sur le bouton @ pour envoyer le courriel.

Mots-clés: #estimé #devis #soumission #proposition

Si l'adresse courriel ne figure pas sur la liste des contacts

Si l’adresse de courriel à laquelle vous désirez envoyer une estimation ne figure pas sur la liste des contacts, suivez les étapes ci-dessous pour l’ajouter.

À partir de la fenêtre Choix d’impression, sélectionnez le dernier item sur la liste des contacts (courriel et nom vides).
Doublecliquez sur les champs Courriel et Nom contact des colonnes applicables et entrez-y le courriel et le nom du contact auquel vous désirez envoyer le courriel.
Cliquez sur le bouton @ pour envoyer le courriel.

Après l’envoi, un nouveau contact sera automatiquement ajouté dans le profil du client.

Mots-clés: #estimé #devis #soumission #proposition

Envoyer des bons de travail et des rapports par courriel

Suivez les étapes ci-dessous pour envoyer des bons de travail et des rapports par courriel.

À partir du Point de ventes, cliquez sur le bouton B. travail ou appuyez sur la touche F11 de votre clavier.
À partir de la fenêtre d’aperçu avant impression, cliquez sur le bouton enveloppe dans le coin supérieur gauche.
Dans la fenêtre Exporter, sélectionnez le format désiré pour l’exportation du fichier à partir du menu déroulant Format. Il peut être exporté en format PDF ou Excel, par exemple.
À partir du menu déroulant Destination, choisissez l’option Disk file.
Enregistrez le fichier sur votre ordinateur et envoyez-le par courriel à l’aide de votre logiciel de messagerie électronique préféré.