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Étapes de travail

Dans ce manuel de l’utilisateur, vous trouverez l’information concernant l’utilisation des étapes de travail dans le Point de vente. GEM-CAR possède des fonctionnalités d’étapes de travail intégrées qui permettent le classement des documents comme les estimations et les factures. La classification en étapes de travail selon le statut permet également de gérer efficacement les processus. Notamment, on peut :

  • valider le nombre d’estimations pour chaque étape;
  • déterminer la valeur en argent des travaux pour chaque étape;
  • gérer les processus en passant d’une étape à l’autre;
  • automatiser l’envoi d’avertissement par SMS aux clients;
  • envoyer des SMS manuellement aux clients; et
  • réserver ou conserver des items d’inventaire.

Configuration des étapes de travail

Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer les étapes de travail disponibles dans le menu déroulant du Point de ventes et modifier la manière dont elles interagissent pour la confirmation ou avec l’inventaire. Pour en apprendre davantage sur la configuration des étapes de travail, veuillez visiter les pages ci-dessous.

Assigner des étapes de travail manuellement

Chaque fois que vous sauvegardez des estimations, elles sont classées en étapes de travail. Pour déterminer dans quelle étape de travail se situe une estimation, vérifiez son statut dans le titre de la fenêtre.

Pour transférer manuellement une estimation vers une autre étape de travail, suivez les étapes ci-dessous.

  1. Sélectionnez une étape de travail à l’aide du menu déroulant situé sous le bouton Transfert à la prochaine étape.
  2. Cliquez sur le bouton Transfert à la prochaine étape.
  3. Une fenêtre contextuelle de confirmation apparaitra. Répondez oui. Cette confirmation peut être retirée en cochant la case Ne pas poser la question lors de la configuration des flux de travail à l’aide de la fenêtre Cheminement des étapes.

Transferts automatiques vers des étapes de travail lors de l’impression de bons de travail

Vous pouvez configurer des transferts automatiques vers des étapes de travail lors de l’impression de bons de travail. Pour ce faire, cochez la case d’option Après l’impression du bon de travail, transférer à cette étape automatiquement lors de la configuration des flux d’étapes de travail à l’aide de la fenêtre Cheminement des étapes.

Après avoir effectué cette configuration, lorsque vous cliquez sur le bouton F11 B. Travail pour imprimer des bons de travail, les estimations seront transférées vers l’étape configurée sans confirmation et sans la nécessité de sauvegarder.

Masquer les prix des itemps sur les estimations en statut proposé et remis

Pour masquer les prix des itemps sur les estimations en statut proposé et remis, activez l'option 128-Masquer les prix des items dans "Proposé et remis".

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