Maintenance des clients : Onglet Comptabilité
Dans l’onglet Comptabilité de la fenêtre Maintenance des clients, vous trouverez les options de configurations des profiles des clients concernant la comptabilité.
Ajouter une adresse courriel spécifique pour l’envoi des états de compte
Suivez les instructions ci-dessous pour configurer des adresses de courriel spécifiques pour l’envoi des états de compte.
- Rendez-vous au menu déroulant État de compte et sélectionnez Courriel.
- Entrez l’adresse courriel dans le champ Courriel CR. Si vous souhaitez envoyer les documents à plusieurs adresses simultanément, entrer toutes les adresses en les séparant par un point-virgule (;) sans espace entre celles-ci.
- Sélectionnez la Disquette pour sauvegarder.
Limiter le crédit pour les clients
Pour configurer des limites de crédit pour les clients, entrez une valeur numérique dans le champ Limite de crédit et sélectionnez la Disquette pour sauvegarder.
Bloquer le crédit pour les clients
Pour bloquer le crédit pour des clients, sélectionnez l'option Bloqué au crédit et ensuite la Disquette pour sauvegarder.
Groupes d’escompte
Les groupes d’escompte sont des rabais préconfigurés que vous pouvez lier à des profils de clients. Si vous ajoutez des clients à des groupes d’escompte, tous les rabais préconfigurés pour les catégories, les produits ou les codes de ligne sont appliqués automatiquement lorsqu’ils sont ajoutés à des estimations.
Ajouter des clients aux groupes d’escompte
Suivez les instructions ci-dessous pour ajouter des clients aux groupes d’escompte.
- Sélectionnez le bouton +.
- Dans la fenêtre Gestion des groupes, doublecliquez sur un groupe d’escompte sur la liste.
- De retour à la fenêtre Maintenance des clients, sélectionnez la Disquette pour sauvegarder.
Supprimer des clients des groupes d’escompte
Suivez les instructions ci-dessous pour supprimer des clients des groupes d’escompte.
- Sélectionnez un groupe d’escompte sur la liste.
- Sélectionnez le bouton -.
- Sélectionnez la Disquette pour sauvegarder.
Sujet connexe