Maintenance des clients
Fenêtre Maintenance des clients
Dans la fenêtre Maintenance des clients, vous trouverez toutes les options de configuration relatives aux profils des clients. Pour y accéder, à partir du Menu principal de GEM-CAR, allez à Clients > Maintenance des clients.
Vous pouvez également accéder à la fenêtre Maintenance des clients à partir du Point de ventes en cliquant sur le bouton loupe adjacent au champ Client.
Onglets
La fenêtre Maintenance des clients comprend six (6) onglets pour lesquels vous trouverez des pages dédiées.
Ajouter des profils de clients
Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter des profils de clients.
- Accédez à la fenêtre Maintenance des clients.
- Cliquez sur le bouton +.
- Entrez un numéro de client dans le champ No. Client. Nous vous suggérons d’utiliser le numéro de téléphone du client.
- Entrez le nom du client dans le champ Nom.
- Configurez les autres options concernant le client et son(ses) véhicule(s) à l’aide des champs, options et menus contenus dans les six (6) onglets.
- Cliquez sur le bouton disquette pour sauvegarder.
Supprimer des profils de clients
Suivez les étapes ci-dessous pour supprimer des profils de clients.
- Accédez à la fenêtre Maintenance des clients.
- Cherchez et sélectionnez le client sur la liste.
- Cliquez sur le buton -.
- Cliquez sur le bouton disquette pour sauvegarder.
Vous ne pouvez pas supprimer des clients pour lesquels il y a des factures et des transactions dans l'historique. Si vous tentez de le faire, vous obtiendrez un message d'erreur.
Modifier des profils de clients
Suivez les étapes ci-dessous pour modifier des profils de clients.
- Accédez à la fenêtre Maintenance des clients.
- Cherchez et sélectionnez le client sur la liste.
- Configurez le client et son(ses) véhicule(s) à l’aide des champs, options et menus contenus dans les six (6) onglets.
- Cliquez sur le bouton disquette pour sauvegarder.
Récupérer des profils de clients supprimés
Suivez les étapes ci-dessous pour récupérer des profils de clients supprimés.
- Accédez à la fenêtre Maintenance des clients.
- Cliquez sur le bouton +.
- Sous l’onglet Identification, écrasez le numéro de client dans le champ No. client avec le numéro du client qui avait été supprimé.
- Entrez le nom du client dans le champ Nom.
- Cliquez sur le bouton disquette pour sauvegarder.
Si le numéro du client et le nom correspondent à un profil de client qui avait été supprimé, GEM-CAR le récupèrera ainsi que son historique, ses factures et ses estimations.
Keywords: #quote # proposal #estimation
Rapport de liste des clients
Au bas de la fenêtre Maintenance des clients, vous pouvez cliquer sur le bouton Imprimer pour accéder aux rapports de Liste des clients dans la fenêtre Rapports où vous pourrez afficher des listes de clients à l’écran en format sommaire, détaillé ou d’étiquettes.
