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Estimations et factures sans véhicule

Si vous vendez des items ou des accessoires qui ne sont pas liés aux véhicules des clients, vous pourriez devoir produire des estimations et des factures qui ne feront pas référence à un véhicule. Ceci constitue une bonne pratique pour la gestion des garanties et vous aidera à produire des statistiques de ventes plus précises. Vous trouverez ci-dessous trois (3) méthodes pour produire des estimations ou des factures sans véhicule.

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Clients sans véhicule

Vous pouvez créer des profils de clients ou modifier des profils de clients spécialement pour les clients sans véhicule. Ceci constitue la meilleure méthode pour créer des estimations et facturer des clients sans véhicule parce que tous les messages, alertes et rappels relatifs aux véhicules pour ces clients seront ainsi désactivés. Cette configuration devrait être privilégiée pour le client comptoir, par exemple.

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Clients avec un seul véhicule

Si vous devez créer des estimations ou facturer des clients avec un véhicule, mais que vous ne désirez pas que les informations concernant ce véhicule apparaissent sur ces documents, suivez les étapes ci-dessous.

  1. Débutez une estimation pour le client.
  2. Après avoir sélectionné le client, GEM-CAR sélectionnera automatiquement le véhicule. Cliquez sur le bouton loupe adjacent au champ Marque.
  3. GEM-CAR vous demandera ensuite si vous désirez créer un nouveau véhicule pour ce client. Répondez Oui.
  4. Continuez de produire l’estimation sans ajouter d’information concernant le véhicule et facturez le client normalement.

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Clients avec plusieurs véhicules

Si vous devez créer des estimations ou facturer des clients avec plusieurs véhicules, mais vous ne désirez pas que les informations concernant ces véhicules apparaissent sur ces documents, suivez les étapes ci-dessous.

  1. Débutez une estimation pour le client.
  2. Lorsque GEM-CAR vous demandera de sélectionner le véhicule, appuyez sur la touche esc (échape) sur votre clavier.
  3. Continuez de produire l’estimation sans ajouter d’information concernant le véhicule et facturez le client normalement.

Mots-clés : #estimé #devis #soumission #proposition

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