Tutoriel : Changer ou installer des vitres avec des assurances

Pour gérer facilement les remplacements et les installations de parebrises et de vitres avec des assurances, nous vous suggérons de créer un ensemble. De cette manière, lorsque vous ajoutez l'ensemble sur des estimations, les produits requis sont tous ajoutés au même moment. De plus, toutes les informations à transmettre à l'assureur sont également remplies dans les champs automatiquement. Pour ce faire, suivez les instructions des sections ci-dessous.

1. Identification de la succursale

Ajoutez le numéro de la succursale en bas de votre logo. Pour de plus amples informations, voir Configuration du logo.

2. Création du travail de remplacement de parebrise ou de vitre

Créez le travail suivant dans la catégorie 500 (RENDEZ-VOUS) avec le code d'inventaire et la description ci-dessous.

JPB: REMPLACEMENT DE PAREBRISE

Pour de plus amples informations concernant la création et la modification d'items d'inventaire, voir Gestion de l'inventaire

3. Création des pièces

Créez les pièces suivantes dans la catégorie 200 (PIÈCES) avec les codes d'inventaire et les descriptions ci-dessous.

PB : PAREBRISE
KU : KIT URÉTHANE
MO : MOULURE

Pour de plus amples informations concernant la création et la modification d'items d'inventaire, voir Gestion de l'inventaire

4. Création des items d'inventaire de notes

Créez les items d'inventaire de note suivants dans la catégorie 90 (NOTES) avec les codes d'inventaire et les descriptions ci-dessous.

DO : Date d’ouverture
NP : No Police
DE : Date d’expiration
DS : Date du sinistre
NR : No de réclamation
ACV :Autorisation : Code de vérification
PC : No Permis de conduire
NC : No Courtier
FD : Franchise/Déductible (Entrez une quantité négative (-1))
EEPB : EXPERTISE – ÉTAT DU PAREBRISE
- Irréparable / remplacement nécessaire
- Brisure dans le champ de vision
- Réparable – Refusé par le propriétaire
- Tentative de réparation refusée par le réparateur
- Tentative de réparation refusée par le propriétaire

Pour de plus amples informations concernant la création et la modification d'items d'inventaire, voir Gestion de l'inventaire

5. Création de l'ensemble de parebrise

Créez l'ensemble de parebrise suivant qui inclut tous les items créés en 2, 3 et 4 avec le code d'inventaire et la description ci-dessous

KPB : KIT PAREBRISE

Pour de plus amples informations concernant la création d'ensembles, voir Gestion des ensembles.

6. Message d'autorisation d'assurance sur les factures

Si nécessaire, ajoutez ou modifiez le message de déclaration d'assurance sur les factures. Pour de plus amples informations, voir Informations générales : Onglet messages et agenda: Message de déclaration d'assurance sur les factures.

7. Estimations et factures

Lorsque vous créez des estimations et des factures, ajoutez l'ensemble sur ces dernières avec le montant de la franchise. Indiquez également le numéro de l'estimation ou de la facture en tant que référence. Pour de plus amples informations concernant la gestion des ensembles dans le Point de ventes, voir Gestion des ensembles : Gérer les ensembles dans le Point de ventes.

Sujets connexes