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Historique des clients

Dans la fenêtre Historique du client, vous trouverez des informations utiles à propos de factures archivées des clients. Lorsqu’un profile de client est chargé dans le Point de ventes, cliquez sur le bouton Historique pour accéder à cette fenêtre.

Les factures archivées seront disponibles à partir de la fenêtre Historique du client pendant une période déterminée dans les paramètres de GEM-CAR. Pour changer la durée de cette période, suivez les étapes ci-dessous.

  1. À partir du Menu principal de GEM-CAR, allez à Configuration > Informations générales.
  2. À partir de la fenêtre Informations générales, sélectionnez l’onglet Options.
  3. Entrez une valeur numérique dans le champ Nb. Mois Factures archives.
  4. Cliquez sur le bouton disquette pour sauvegarder les modifications.

Retrouver une facture à partir de l’historique

Toutes les factures archivées seront affichées sur la liste. Vous pouvez y appliquer un tri à l’aide du menu déroulant Véhicule pour sélectionner les factures pour un véhicule spécifique. Vous pouvez également trier les résultats par date à l’aide des champs De et À et en cliquant ensuite sur le bouton vert Chercher pour un intervalle.

Des options de recherche supplémentaires sont également à votre disposition dans le coin inférieur gauche. Vous pouvez chercher par :

  • numéro de produit à l’aide du champ # Inv.;
  • numéro de plaque à l’aide du champ Plaque;
  • description à l’aide du champ Description; et
  • numéro de véhicule à l’aide du champ # Véhicule.

Une fois qu’une facture est sélectionnée, ses détails s’afficheront dans la fenêtre de visualisation.

Actions

Vous pouvez effectuer certaines actions une fois que des factures archivées sont affichées dans la fenêtre Historique du client.

Documents liés

Vous pouvez ouvrir la fenêtre Documents liés à l’estimé en cliquant sur le bouton Documents liés à l’estimé. À partir de cette fenêtre, vous pourrez gérer les documents liés.

Sommaire des ventes

Vous pouvez générer un rapport de sommaire de ventes par véhicule en cliquant sur le bouton Sommaire des ventes par véhicule.

Masquer dans l’historique

Vous pouvez masquer des factures de la liste de l’historique en les sélectionnant et en cliquant ensuite sur le bouton Ne pas afficher dans l’historique.

Si vous désirer que des factures masquées s’affichent à nouveau dans l’historique, cochez la case Afficher tout, sélectionnez les factures masquées et cliquez sur le bouton Ne pas afficher dans l’historique.

Bon de livraison

Vous pouvez ouvrir les bons de livraison associés aux factures en cliquant sur le bouton Bon de livraison.

Bon d’achat

Vous pouvez ouvrir les bons d’achat associés aux factures en cliquant sur le bouton Bon d’achat.

Cout au kilométrage

Vous pouvez ouvrir la fenêtre Rapports pour générer un rapport de cout au kilométrage en cliquant sur le bouton Cout au kilométrage.

Si les données concernant l’odomètre (kilométrage) n’étaient pas exactes lors de l’archivage d’une facture, vous pouvez le corriger. Ceci peut s’avérer utile pour augmenter l’exactitude des rapports de Cout au kilométrage. Pour corriger l’odomètre, sélectionnez la facture sur la liste, doublecliquez sur le champ correspondant à la colonne Odomètre, corrigez la valeur et appuyez sur entrer.

Renverser des factures

Vous pouvez renverser des factures en cliquant sur le bouton Renverser la facture.

Mémos et notes

Vous pouvez visualiser les mémos ou les notes associées aux factures en cliquant sur les boutons Mémo et Note.

Horodateur

Vous pouvez visualiser les poinçons des techniciens qui ont travaillé sur des véhicules sur les factures. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Punch.

Afficher toutes les factures pour des véhicules

Vous pouvez afficher toutes les factures associées à un véhicule en cliquant sur le bouton Afficher les factures pour tous les clients de la voiture. Ceci affichera une liste de toutes les factures associées au véhicule pour tous les clients, et non pas seulement pour le profil du client chargé dans le Point de ventes.

Imprimer des factures

Vous pouvez imprimer des factures en cliquant sur les boutons imprimer Tout ou Sélect. Le bouton Tout imprimera toutes les factures sous une forme de liste détaillée et le bouton Sélect. imprimera la facture sélectionnée dans sa forme originale.